Клиентов от одного менеджера можно пакетно или частично передать другому менеджеру. Данный функционал удобен при увольнении или отпуске менеджера.
Эта функция накладывает ограничение на удаление менеджера. Его нельзя удалить пока к нему привязаны компании. Для того, чтобы удалить менеджера, например, при увольнении, нужно сначала отдать его компании другому менеджеру, чтобы они не были бесхозными.
Чтобы передать компании, пройдите:
Панель управления - Пользователи - Список пользователей
Выберете роль: Менеджер. В столбике Компании вы можете посмотреть сколько и какие компании привязаны к менеджеру. Чтобы редактировать профиль, передать компании, нажмите на Карандашик.
Здесь представлены несколько вкладок:
Профиль: можно редактировать имя, роль, статус, отдел, пол, язык, регион и добавить примечание, если это необходимо;
Публичные контакты: можно добавить, редактировать или удалить контакт, который отображается в в2в системе.
Компании: можно посмотреть все компании, назначенные менеджеру, добавить при необходимости или передать компании менеджеру. Для этого нажмите "Передать компании" внизу страницы и выберите какие именно компании вы хотите передать и какому менеджеру;