Передача клиентов от одного менеджера другому

Клиентов от одного менеджера можно пакетно или частично передать другому менеджеру. Данный функционал удобен при увольнении или отпуске менеджера.

Эта функция накладывает ограничение на удаление менеджера. Его нельзя удалить пока к нему привязаны компании. Для того, чтобы удалить менеджера, например, при увольнении, нужно сначала отдать его компании другому менеджеру, чтобы они не были бесхозными.

Чтобы передать компании, пройдите:

Панель управления - Пользователи - Список пользователей

Выберете роль: Менеджер. В столбике Компании вы можете посмотреть сколько и какие компании привязаны к менеджеру. Чтобы редактировать профиль, передать компании, нажмите на Карандашик.

Здесь представлены несколько вкладок:

Профиль: можно редактировать имя, роль, статус, отдел, пол, язык, регион и добавить примечание, если это необходимо;
Публичные контакты: можно добавить, редактировать или удалить контакт, который отображается в в2в системе.

Компании: можно посмотреть все компании, назначенные менеджеру, добавить при необходимости или передать компании менеджеру. Для этого нажмите "Передать компании" внизу страницы и выберите какие именно компании вы хотите передать и какому менеджеру;
Настройки уведомлений.