Новости

Бухгалтерские документы для клиентов

Бухгалтерские документы

В В2В системе, появилась возможность запрашивать юридические документы вашим клиентам. Данный функционал платный, требует интеграции с 1с, доработки под частные бизнес процессы клиента. Примерная оценка от 25ч.

Основное описание:

Это новый раздел, где пользователь может запросить у вас акт сверки или другие документы с выбором периода.
Снимок экрана 2022-08-19 в 09.35.49.png
Сценарий работы такой:
пользователь может запросить например, акт сверки, за любой период.

Если вы хотите предоставить доступ к этому разделу, то в Админке перейдите -Уровни доступа - Проставьте разрешение
Снимок экрана 2022-08-19 в 09.25.50.png
После этого клиенту в шапке профиля будут доступны Юридические документы
Снимок экрана 2022-08-19 в 09.27.59.png
Доступ к разделу будет осуществляться с помощью настроек, т.е. по-умолчанию к этому разделу не будут иметь доступ пользователи, а только после внесения настроек с вашей стороны.

Клиент (соответственно, если у него есть видимость и права на этот раздел) заполняет поля - компанию, период, а также почту, на которую высылается акт сверки (по-умолчанию ставим его почту указанную в профиле).

Далее, в ШТ нужно передать новый документ типа «акт сверки» или какой -то другой ( например авансовый счет)

Можно передавать период (может через таблицу document_additional_fields), мы забираем этот запрос и высылаете акт (сформированный в 1С) прямо из учетной системы на указанную почту (минуя портал) по запросу.
Снимок экрана 2022-08-19 в 09.31.33.png
Описание функционала «Юридические документы» для программиста на стороне клиента:

1.Акты сверки

1.1.При запросе акта сверки в шт document создается запись с type_id = 11 (id типа документа «Запрос акта сверки»). Далее в ответ в шт передается документ с type_id = 8, parent_document_id = <id запроса акта сверки>, ссылка на документ в поле external_link. Период акта сверки хранится в шт document_additional_field, name – periodFrom, periodTo, юридическое лицо – name – legalEntity, в значении которого объект вида:

{"externalId":"f2d0b038-e9c3-4e56-abd1-fd962ead0ef7","name":"Тестовый B2B 1","inn":"2222222222"}

1.2.При согласовании документа в шт у соответствующей записи изменяется статус (status_id = 13);

1.3.При запросе оригинала в шт создается запись с type_id = 13. Адрес и комментарий хранится в document_additional_field;

2.Авансовые счета-фактуры

Авансовые счета-фактуры передаются через шт на портал по аналогии со счетами к заказам, type_id =12.
Пользователи